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新闻早报
2021-09-27 06:00 709 阅读
【第799期早报|9.27】“拉闸限电”刷屏A股!大机会又来了?


盘面上,绿电、鸿蒙概念、医美概念板块涨幅居前,煤炭、水泥、钢铁板块跌幅居前。


▲国务院决定废止《流动人口计划生育工作条例》等行政法规

国务院发布关于废止部分行政法规的决定。决定指出,为了适应我国人口与经济社会发展的新形势,优化生育政策,促进人口长期均衡发展,根据2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的关于修改人口与计划生育法的决定,国务院决定废止以下行政法规:一、计划生育技术服务管理条例;二、社会抚养费征收管理办法;三、流动人口计划生育工作条例。(新华社)

▲国家电网回应“东北多地限电”:非居民限电后仍有缺口才对居民限电

9月23日以来,东北多地发布限电通知称,若电力紧张情况没有缓解,限电工作可能会持续。国家电网客服工作人员表示,实际上,东北地区已经首先对非居民执行了有序用电,但是在执行后仍存在电力缺口,目前整个电网有崩溃的危险,才采取了对居民限电的措施。电力供需紧张情况缓解后,会优先恢复居民用电,但目前时间未知。此外,广东今日发布节电倡议书表示,倡议全省工、商业企业积极参与节约用电。

▲国家能源局:适应以新能源为主体的新型电力系统建设

国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展。适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。进一步鼓励并优化能源企业与主要用户间的长期协议机制,保障能源稳定供应。

▲央行:虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 坚决依法取缔

中国人民银行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

▲证监会:把握上市公司市值管理合法性边界 严守三条红线和三项原则

证监会市场监管部副主任郭瑞明表示,以市值管理之名,行操纵市场内幕交易之实,借市值管理牟取非法利益的行为,是证监会长期以来严厉打击的重点。市场各方应当对市值管理形成正确认识,依法合规的市值管理与操纵市场等违法违规行为之间存在清晰的边界和本质区别。正确把握上市公司市值管理的合法性边界,应当严守三条红线和三项原则。

▲北交所设立的激活效应初步显现 精选层紧锣密鼓上会 优质企业快速集聚

而在中秋节后至国庆节之间8个工作日,上会节奏进一步加快。上证数据中心统计显示,自精选层设立以来,除去年6月集中审查了首批挂牌的30家企业之外,其余月份上会企业数量较低,通常不超过6家,而9月份一下子攀升至16家。9月份上会的新三板企业总体业绩不俗,行业方面体现出“专精特新”的特点。业内人士认为,拟精选层企业紧锣密鼓上会,表明北交所设立的激活效应初步显现,接下来拟精选层企业上会有望延续较快节奏。

▲商务部:多措并举保障国庆假期市场供应

在26日举行的保障国庆节日市场供应、促进消费潜力释放专题发布会上,商务部有关负责人介绍,目前各地正积极采取措施,全力做好国庆假期市场供应。

加强货源组织,加大对重点地区生活物资生产调运和供应保障力度,确保市场供应不脱销、不断档。北京、内蒙古、广西、宁夏等地指导大型商贸流通企业增加蔬菜、肉类等采购和库存数量。哈尔滨最近大型农贸市场蔬菜日进货量1600吨、库存量5500吨,全市日屠宰量600多吨,可充分满足市民消费需求。同时,组织重点地区发挥区域联保联供机制作用,做好极端情况下应急保供工作。

▲美国商务部长:希望改善美中商贸关系 有意率团赴华寻找商机

据《华尔街日报》报道,美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受该报采访时表示,她将寻求改善美国与中国的商贸关系,称这对于双方都有利。雷蒙多认为,鉴于中国市场的庞大体量,美国必须与中国进行贸易。“这只是一个经济事实,”她说,“我实际上认为,积极的商贸接触将有助于缓解任何潜在的紧张关系。”雷蒙多表示,她计划率领美国首席执行官代表团前往海外,包括中国,以寻找商机,讨论长期存在的贸易问题,不过目前还没有任何具体安排。但她同时提到,美国商务部仍将继续限制华为获得先进芯片。

▲德国大选悬念重重 “后默克尔时代”德国将何去何从?

当地时间周日,德国正举行联邦选举。在已经连续执政四届的默克尔确认不再参选后,这场大选成为了德国16年来最难以预测的一场大选,并将决定欧洲最大经济体未来的道路方向。

本次大选投票将在当地时间周日18:00(北京时间24:00)结束,出口民调将随后出炉。不过,德国官方将在数周之后才会宣布最终选举结果。

与此同时,德国各党派的角力还远未结束:此前四届大选中三度联手的基民盟/社民盟和社会民主党不太可能再度联盟,这意味着未来执政联盟形态将面临更多变数。各党派将在未来几个月内互相试探和谈判,以决定最终的执政联盟形态。


▲重要指数表现:截至24日收盘,沪指报3613.07点,跌幅0.80%,成交额6067.89亿元;深成指报14357.85点,跌幅0.21%,成交额6766.05亿元;创业板指报3207.82点,涨幅0.80%,成交额2373.33亿元。

▲行业指数表现:24日,鸿蒙概念、医美概念、绿色电力等多板块活跃,食品加工、饮料制造等大消费板块全天表现强势,煤炭、钢铁、有色等周期股全线走弱,化工股全天较萎靡,两市超3400家个股飘绿,成交额再破万亿,板块轮动继续加速。

▲估值变动:24日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至15.41倍,历史分位数上升至2.06%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至14.88倍,历史分位数上升至2.88%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至37.62倍,历史分位数上升至3.70%。


▲定增“淘金”收益颇丰 基金参与热情高涨

2021年以来,公募基金参与上市公司定增项目热情高涨。截至上周,今年以来公募基金定增投资总规模达到721亿元,同比增长250%。

业内人士表示,未来A股结构性行情延续,行业与个股机会不断涌现。基金机构将通过参与定增筛选具备行业竞争力和估值性价比的项目,以获得上市公司业绩成长带来的长期收益。


▲金斧子与策源资本合作参与项目——喜马拉雅,向香港联交所递交IPO申请

喜马拉雅控股(Ximalaya Inc.)于本月提交香港联交所IPO申请。就截至2021年6月30日止六个月用户移动端总收听时长和在线音频总收入而言,喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。喜马拉雅为内容创作者和用户搭建了互相连接交互的平台,通过该平台倡导一种全新的生活方式,提供一家人的精神食粮。喜马拉雅致力于重新定义人们对于知识、信息和娱乐内容的生产、分享和消费,引领以音频为特色的耳朵经济。截至2021年6月30日止六个月,喜马拉雅的平均总月活跃用户达到262.1百万,包括110.9百万移动端平均月活跃用户和151.2百万通过物联网及其他开放平台的平均月活跃用户。2018年至2020 年,公司营业收入分别为 14.81亿元、26.98亿元、40.76亿元,年均复合增长率约为65.90%。



▲刘鹤:推动软件产业发展 坚持“两个毫不动摇”

2021年世界互联网大会乌镇峰会9月26日在浙江乌镇开幕。国务院副总理刘鹤以视频方式出席。刘鹤强调,中国宏观经济总体稳定,有经验和能力管控风险,发展前景十分光明,将坚定不移推动改革开放和高质量发展,大力加强新型基础设施建设,推动软件产业发展,持续完善市场化、法治化、国际化营商环境,扩大高水平对外开放,坚持“两个毫不动摇”,支持民营经济健康发展,支持企业家创新创业,支持互联网和数字经济健康发展。

▲商务部:今年汽车销售有望正增长 扭转连续三年持续下滑局面

9月26日,在商务部召开保障节日市场供应,促进消费潜力释放专题新闻发布会。有媒体提问,近期新车销量的增速出现了连续下滑,商务部将采取哪些措施稳定汽车消费?

对此,商务部消费促进司副司长王斌表示,汽车业是国民经济的重要支柱性产业,产业链条长,带动效应强。商务部高度重视汽车市场和消费发展,今年以来,向各地商务主管部门印发了促进汽车消费工作指引,推动汽车由购买管理向使用管理转变,鼓励优化汽车限购限行政策,会同相关部门推进二手车异地交易登记的跨省通办,组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。各地陆续出台了一系列务实举措,促进汽车消费。汽车市场总体保持回稳向好的发展态势,各项主要指标都超过了疫情前的水平。

▲今冬发电采暖用煤:煤炭后期量价走势有望企稳

受电力、钢铁、建材、化工等行业用煤需求旺盛、用煤有所增长影响,今年以来煤炭价格持续走高。那么,我国今年的煤炭生产总体情况是怎样的,全国的煤炭还够用吗?

国家统计局数据显示,2020年,全国规模以上企业原煤产量38.4亿吨,同比增长0.9%。今年上半年,我国生产原煤19.5亿吨,同比增长6.4%,从总量上看,我国的煤炭生产基本保持了稳定。

近期,国家发改委等部门采取多项措施,在持续淘汰落后低效煤炭产能的同时,有序释放煤炭先进产能。其中主要包括,组织大型煤矿核增产能、支持露天煤矿接续用地等,全力保障今冬明春采暖季煤炭的安全稳定供应。

▲中科院院士徐春明:绿电氢重构钢铁、石化、煤化工技术已获突破

中国科学院院士、中国石油大学碳中和未来技术学院院长徐春明在“中国清洁能源科技资本峰会”上透露,我国利用绿电绿氢和变革性技术改造钢铁、石化和煤化工传统产业已获突破,部分项目已完成专利并正组织工业示范和项目落地。其中,氢基还原铁30万吨项目已落地山西左权,电氢合成氨煤化工项目已落地宁夏宁东,丙烷电烯氢技术、液化石油气电烯氢技术、石脑油电烯氢技术则已完成中国专利及PCT,正组织工业示范落地。(财联社)

▲上市公司密集宣布限产、停产,怎么回事?

据不完全统计,数日内已有二十余家上市公司发布“临时停产”或“临时限产”的公告。公告中,“电力供应紧张”、“配合地区‘能耗双控’的要求”被密集提及。这一现象也引起了投资者的关注。在投资者互动平台上,上市企业被频繁询问“‘双限双控’政策是否对公司产生影响?”在此背景下,近3个交易日,多数发布限产、停产的上市公司股票纷纷下跌,电力股则纷纷大涨,24日亦有多只电力股涨停。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,随着“能耗双控”政策密集落实,企业轮番接到限产通知,“对下游的产能、商品价格方面或带来一定的压力。”

浙江省能源局负责人接受媒体采访时表示,“近期部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长,根据‘能耗双控’进度,组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施,这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施,但必须注重方式方法,避免‘一刀切’‘简单化’等做法。”

中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为,要防止降碳被滥用,成为行政性不当干预的另外一种借口,严重影响生产生活的正常运行。实现“双碳”目标,关键是用绿色技术替代传统技术,是要减少碳排放,而不是减少生产能力,人为地打乱正常的供求秩序。(中新网)

▲中国电气装备集团以中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等行业骨干企业为基础重组组建

国务院国有资产监督管理委员会公告,经国务院批准,组建中国电气装备集团有限公司,由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。据国务院国资委消息,中国电气装备集团以中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等行业骨干企业为基础重组组建,旨在更广领域、更高层次统筹优化输配电装备制造业布局,进一步提升我国输配电装备领域核心技术自主可控能力和产业链现代化水平。

▲19省中成药集采开始

湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号)》。《公告》指出,本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成,参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构,鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按照所在联盟地区相关规定参加。文件中的采购品种和上次一样,选择临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的76个中成药品,采购周期原则上为2年,自中选结果实际执行日起计算。采购周期内采购协议每年一签,采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。

▲孟晚舟平安回家!律师:孟女士没有认罪 期待14个月后对她的指控将被完全撤销

经过中国政府的不懈努力,当地时间24日,被加拿大非法扣押1028天的华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。此外,孟晚舟的律师于北京时间25日发布声明称,孟女士没有认罪,我们十分期待14个月后对她的指控将被完全撤销。

▲德国启动调查中国手机是否存在“安全漏洞”,专家:此类报告多因没证据不了了之

与中国关系紧张的立陶宛鼓动抵制中国手机的恶劣行径,对欧盟其他一些国家对中国手机的态度也造成一定影响。负责德国电信和网络安全的德国联邦信息安全办公室(BSI)的一名发言人24日向德新社证实,在立陶宛警告小米和华为等中国手机存在安全漏洞和内置审查功能后,德国已就小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。

而一位不愿透露姓名的德国安全政策专家25日对《环球时报》记者表示,德国联邦信息安全办公室的调查应该是对欧盟国家立陶宛发来的报告的“一次例行性调查”。他认为,德国等欧盟大国的安全技术明显比立陶宛强,但前者并没有发布过中国智能手机所谓的安全问题。尽管此类报告的指责最后多因没有证据不了了之,但可能会影响中国手机业务在欧洲的扩张。德国电视一台说,该警告至少会给中国科技集团的业务带来压力。



基金数据


▲机构数据:8月私募整体减持医药、消费行业 连续三个月加仓材料板块

机构统计数据显示,8月CREFI指数成分基金持仓减幅最大的行业为制药、生物科技与生命科学板块,减仓幅度为1.78%,而7月私募减仓幅度最大的行业则是食品、饮料与烟草板块,减仓幅度为2.37%。值得注意的是,从单个私募的行业配置来看,但斌、林园等私募大佬对于消费板块依然坚守。从加仓方向来看,材料板块备受私募关注,截至8月末,已经连续加仓三个月。(新浪财经)



基金要闻


▲“拉闸限电”刷屏A股!大机会又来了?

“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点。在上半年“双控”目标完成情况出炉后,各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措,近期多地能耗“双控”趋严,纺织、钢铁等行业企业出现限产停产现象。

究竟能耗“双控”对市场影响几何?是长期影响还是短期影响?哪些行业更受益?基金投资者应该如何借道基金布局?相关分析人士认为,“双控”从长期看是有利于优化产业结构,也能够推动经济更加健康稳定地发展,从而有利于A股市场,对新能源、光伏等领域带来长期利好。但是短期对受益于资源供给侧的行业迎来利好,比如钢铁、煤炭、电解铝等,投资者借道基金布局要注意背后风险。

 

▲机构:强化价值配置 布局四季度行情

风格切换提速,淡化短期博弈,强化价值配置,布局四季度行情。第一,能耗双控约束下的限电限产在各地铺开,压制供给侧预期;地产信用重构影响地产建安投资,压制需求侧预期,市场对经济增速的预期下修。第二,预计政策将迅速应对,对限电限产的纠偏速度会加快,保供稳价政策的效果也会逐步显现,缓解基本面预期,四季度国内经济运行将好于三季度。第三,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。配置上,建议继续把握风格切换,淡化短期博弈,强化价值配置,布局价值板块中高景气的消费和医药的细分领域,并精选制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电。



水星价值投资观察


▲玉禾田深耕环境卫生行业,为城市更添光彩

作为一个成立20多年的行业巨头,玉禾田始终挺立在潮头顶峰,体验弄潮的艰辛与快乐,造就了一大批优秀的管理人员并一群清洁技能专业、能打硬仗、团结合作的员工队伍。并凭借着团队永恒的追求,火热的激情,无止尽的探索和艰辛的耕耘已成为中国清洁环保领域的领头羊。

玉禾田环境发展集团公司坚持与时俱进,不断发展,在服务规模长年稳居行业排头兵。同时聚焦物联网和大数据等前沿技术手段,应用“玉禾田智慧环卫系统”逐步构建在国内市政环卫领域领先的“智慧大脑”,结合国家美丽乡村建设,实现农村、乡镇、城市环卫及综合环境一体化管理。

 



保险动态


▲上海银保监局指导上海保险业探索建立“阳光承保”“阳光理赔”服务模式

为持续深入推进行业清廉金融文化建设,鼓励引导保险机构把清廉金融理念纳入机构经营管理的全过程,切实防范保险承保端和理赔端的廉政风险,上海银保监局指导上海保险业公开发布“阳光承保”“阳光理赔”公约,并组织5家机构代表现场签署自律公约。公约旨在落实“海上扬清风 金融倡廉明”的清廉金融文化理念,推动保险机构主动接受社会公众监督,营造合规经营、廉洁从业的氛围,指导保险机构将公约内容纳入投保和理赔业务流程,推进承保服务承诺公开和廉洁从业情况社会监督,加大对销售人员和理赔作业人员的教育、培训和监督力度,营造行业依法合规经营的良好环境。

▲英国保诚港股增发募资约187亿港元 定价低于预期

总部位于英国及香港的保险公司保诚计划通过在香港配售股份筹集约187亿港元,超七成资金用于赎回之前发行的高息债券。公司称,亚洲市场未来繁荣,保险需求前景广阔。

根据媒体引述消息人士透露信息,该保险公司将在香港证券交易所以每股143.8港元的报价出售约1.31亿股股票。该招股价较上周五收盘价147.7港元低2.6%,新股将于10月4日开始交易。

值得一提的是,此前保诚公布其香港增发价格不超过172港元/股,不过近期因港股大势疲弱,保诚走势偏软,其配售最终定价稍低。公司将利用所得款项加强其“财务灵活性”,其中约171亿港元将用于赎回现有的高息债券,剩余的资金预计将用于保诚的流动性。

保诚表示,尽管亚洲迅速发展,但个人的保险保障水平仍然较低,40%的健康及医疗保障支出需要自付,预估80%的人口没有保险保障。这些长期趋势支撑了亚洲不断增长的保险保障需求。公司本次发行股票有意继续巩固在香港及东南亚的领先地位,继续挖掘中国、印度、印尼及泰国这些国家内部保险行业的增长机遇。



热门评论

Lizbeth
2021-10-04 22:27
积极的商贸接触将有助于缓解任何潜在的紧张关系。

獾珠GG 持仓用户
2021-09-30 11:41
:将大力推广行业北斗系统应用~
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