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2020-10-16 10:00 2.2万 阅读
专业买手!金斧子水星50定制FOF战略发布&Q3理财师大会顺利召开

10月15日,金斧子集团(下文简称“金斧子”)召开2020年Q3理财师大会暨水星50定制FOF战略发布会。金斧子集团创始人兼CEO张开兴总结分享道,2020年第三季度金斧子抓住结构性牛市机会,业绩屡创新高,创收规模同比去年第三季度增长191%,基金与保险用户累计突破60万。品类方面,长封闭期基金持仓占比已达53%,长期主义理念取得阶段性胜利!互联网保险配置服务同比去年增长37%,年金险与健康险齐头并进!


与此同时,由金斧子主办,招商证券、格隆汇联合主办2020中国私募基金高峰论坛暨金斧子八周年庆典吸引超3万名用户在线上观看;金斧子联合华登国际、汉和资本、九坤投资等多家机构开展线上线下路演,客户股权投后会、VIP私享会、中秋巡礼分享会门庭若市;金斧子还携手新财富,战略合作深度挖掘“最佳私募”机构。


适逢深圳经济特区建立四十周年,作为粤港澳大湾区优秀金融科技企业代表,金斧子集团创始人兼CEO张开兴接受深圳财经生活频道《金融改革再出发》专题采访。


理财师大会现场,金斧子集团创始人兼CEO张开兴做《精品私行,专业买手》主题分享,他指出,一方面,随着个人财富的日益增长,高净值人群亟需统一的“账户”与科学的投资方案做优化配置与精细管理的需求不断增加;另一方面,在内外部政治经济环境不确定性提高的前提下,个人投资者相较机构投资者具有明显劣势,投资走向长期化、专业化、多元化是必然,个人投资者亟待通过一定程度的风险分散与策略差异获得财富稳健且持续增长。


金斧子集团作为一级市场头部VC/PE机构(清科TOP50)与二级市场优秀价值投资机构(金牛奖)的重要LP(顶级朋友圈),助力金斧子资本在宏观研究方面走在了最前沿,在基金研究和行业研究方面真正做到了全覆盖,在基金挑选和个股选择方面更能做到优中选优。今年以来,金斧子继推出水星保险配置科技服务以后,紧密推出由创始人兼CEO张开兴领衔的水星价值中国、水星旗舰FOF、水星50定制等资产配置解决方案。

金斧子水星50定制FOF战略发布&Q3理财师大会顺利召开

水星价值中国基金投资范围包括金融科技、高端制造、消费升级、医疗健康等领域被低估的优质个股与处在合理估值区间的成长股,以跨一二级市场的产业链视角做深度与多维的深刻研究。坚持“零认购费+零管理费”颠覆性模式,最终与投资者利益深度一致。目前已运行4个月,大幅跑赢沪深300指数,回撤控制良好。

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水星旗舰FOF聚焦权益类基金投资,逆市布局中国制造、金融科技、医疗健康、大消费等行业赛道,覆盖了市场上长期业绩优异的公募与私募中的价值投资基金,并用3-5年时间长期持有。同时采取“核心+卫星”策略进行组合构建,根据投资风格、市场周期、风险控制、市场比较等多维度深度思考,拥抱未来中国资本市场的结构性投资机会。

金斧子水星50定制FOF战略发布&Q3理财师大会顺利召开

基于超长期主义思考方式与对投资第一性原理坚定践行,金斧子正式发布水星50定制FOF。水星50定制FOF定位于高端客户,依托金斧子多层次专业投顾服务,凭借在产品研究和资产配置领域深耕多年的经验,以研究力量为支持,以项目资源为优势,充分围绕客户需求做到量身定制,提供充分定制化配置方案。结合定制专户业务客户的需求,水星50计划针对不同客户风险偏好,提供稳健型、平衡型、进取型三种标准化专业配置建议,引导客户实现专业化资产组合的配置。

金斧子水星50定制FOF战略发布&Q3理财师大会顺利召开

金斧子联合创始人兼副总裁林国国就三季度投资业绩数据进行总结与布局,他表示,早在2017年理财师大会上,金斧子就未来5年在布局私募证券时要做到:“在战略上,用产业的逻辑思维;在战术上,用股权投资的操作。”3年来,私募证券方面,金斧子坚持优中选优,坚定贯彻长封闭期产品战略,与优秀管理人和基金经理同行。私募股权方面,截至2020年8月,金斧子水星资管股权业务共投资项目35个,所投项目涉及8个行业大类,聚焦于先进制造、金融科技和TMT瓴域,已上市项目9个,已申报&拟申报项目14个,获C轮及以上融资项目11个,硕果丰收。


金斧子联合创始人兼副总裁何昆鹏对第三季度保险业务进行总结分享,2020年第三季度水星保月均标保突破1000万,标保同比去年增长37%,2020年第一季度至第三季度整体标保同比去年增长72%。他指出,站在行业发展角度来看,按照25%的CAGR的中性估计(过去10年CAGR 83%),未来10年内,中国互联网保险市场规模将达到2.5万亿人民币,相当于2019年保险行业保费的58%。

金斧子水星50定制FOF战略发布&Q3理财师大会顺利召开

互联网保险足够大的规模必然催生出不同于传统保险的新产业链,未来10年互联网保险的增量将同时来自于切分部分传统保险产品的增量(新业务),如通过互联网销售的传统产品(如重疾险、车险等),以及拓展传统保险产品无法覆盖的新需求,比如特定互联网场景下衍生出的创新型保险产品(如退货险和互联网信用保证保险等) 。水星保未来也将不断深耕保险科技,继续用专业的服务,为更多家庭规划优质保险方案。

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热门评论

瑞姐儿 持仓用户
2天前
FOF更高级别的投资理念,我们投资者也要升级服务,增长中更稳健

超超
2天前
FOF,白马加黑马,科学配置

永远
2天前
水星FOF,科学配置
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