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2020-07-24 18:00 4.6万 阅读
上半年增长30%,打造“精品私行与专业资管”配置服务大平台|金斧子Q2理财师大会


7月24日,金斧子集团(下文简称“金斧子”)于线上召开2020年Q2理财师大会。金斧子已迈入创业第八年,回顾过去七年的发展历程,金斧子不断深化布局,已囊括基金销售、保险代理、私募证券、私募股权四大业务牌照或资质,不断丰富服务品类,全力打造全方位的优质资产配置服务平台。在今年全球疫情危机的黑天鹅背景下,金斧子集团上半年逆势发展,同比增长29%!与此同时,金斧子入选“2020胡润中国猎豹企业”、《今日财富》“2020中国独立财富管理公司TOP20”、深圳市金融科技协会“2020年金融科技头部企业”等多个榜单,实力不断获得认可。

 


今年上半年特殊环境下,金斧子积极开展在线办公、金融科技赋能,联合30多家合作机构开展线上路演活动,在线上为投资者带来关于疫情下的机会和风险、政策解读、市场趋势观察、各大类资产配置策略等分享,同时,推出基金与保险线上业务服务指南,可在线交易、办理业务、智能售后。这一系列措施均取得了显著成效,金斧子集团旗下基金业务稳步增长,旗下保险业务服务用户突破10万大关,累计家庭配置数达35000家。今年以来,水星保ALC家庭资产配置智能规划系统上线系列新版本,在IRR计算器、保障规划、保单管理等功能上进行了进一步优化完善。

 


金斧子集团创始人兼CEO张开兴做主题为《精品私行、专业资管》的分享,他指出,在内外部高度不确定的政治经济环境下,高净值客户寻求更稳妥、更长期的财富保值增值方案,作为国内领先的研究与科技驱动的资产配置平台,金斧子更加聚焦于打造“精品私行、专业资管”的综合型与专业化定位,提供一站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基金理财服务以及跨周期、全品类、风险收益均衡的解决方案。

 

疫情冲击过后,未来随着经济的修复,居民对财产性收入需求的上升,叠加中国从目前高速发展转向高质量增长,进一步改革开放将逐步促成市场释放制度红利,这将为中国资管行业发展提供广阔的空间。而“资产配置研究”效率提升仍然是金斧子“综合配置与专业资管”能力不断升级的核心驱动:传统投决流程中,项目、投研割裂运营,难以协同,往往弱化平台资产配置咨询服务专业价值。

 

“投研项目化、项目投研化”新投研体系在牢牢把握合规红线的同时,将客户价值最大化放在首位,“投研项目化”意味着项目挖掘以始为终,研究先行,提前布局、专业尽调、事前把控、培训支持、无缝助力;“项目投研化”意味着投资研究全程覆盖,宏观跟踪、资产配置、合规风控、动态监控、统筹输出、服务客户。投研、项目协同运营,往往1+1>2,通过自上而下、事中把控的投资决策实现效率提升、正向循环。

 


围绕2020年金斧子最新推出的多头资管产品水星旗舰FOF布局,金斧子新投研体系有的放矢、精益运营“自下而上,以公司研究和资本市场跟踪为基础,进而对各类策略基金进行研究”,涵盖S基金、组合基金、定增基金、股票多头、量化对冲、债券基金等多个基金品类,打造走访报告、回访报告、月度报告、季度报告等多频次、多市场的投资者内容体系,方便客户掌握第一手投资讯息。

 

随着财富管理净值化趋势凸显,行业发展空间被再次打开,高净值客户财富管理日益向占据零售综合金融生态链的最顶端的私人银行方向靠拢。而金斧子“精品私行”的定位建立在基金销售、保险代理、私募证券、私募股权多牌照布局、不断夯实的业绩表现以及系统的宏观研究、资产配置、行业分析等基础之上。

 

金斧子集团2020年上半年实现近30%同比增长的背后是保险业务实现了120%的同比增长,而同期传统线下保险业务疫情影响下整体下滑50%。除此之外,2020年上半年金斧子战略品类长封闭期基金同比去年增长30%,其中认购价值投资策略基金客户全部盈利,72%客户盈利30%以上。总体而言,2020年上半年基金业务近70%成交客户的组合收益大于10%,赚钱效应非常明显。

 

更为重要的是,继2019年金斧子围绕超高净值客户的专户管理服务即水星定制FOF取得不俗战绩之后,2020年慢牛结构牛背景下金斧子结合市场环境与用户需求,推出专注于价值多头策略的水星旗舰FOF基金,以及能够满足客户长期需求的的1-3年期的定制FOF基金,总之这会是金斧子打造长封闭期战略品类之外的再一个重点服务品类。

 

随着全球疫情放水、货币持续宽松叠加国内股权投资遇冷、固收投资风险增大、资金出海难的背景,预计未来3-5年将会有大量资金将通过个股、公募、私募、专户渠道进入A股市场,定制FOF基金可以帮助超高净值客户实现托管透明、净值化、阳光化做到安心投资,同时由于二级市场投资策略的多元丰富,市场的复杂性决定了选择基金和股票非常需要专业性,市场的波动性决定了投研与售后服务需要持续性,长期定制服务的资产配置解决方案将会呼之欲出。

 

创立八年来,金斧子不断丰富服务品类,全力打造全方位的优质资产配置服务平台。2020年初,继私募、股权、保险业务以后金斧子也继续加大公募基金业务的投入,这将进一步完善客户资产配置所需要的产品布局。金斧子创始人兼COO何昆鹏指出,今年上半年,随着股市行情的企稳走高,公募基金新基金发行火热,今年以来公募基金发行规模已超过1万亿。根据标准普尔家庭资产象限图,风险账户也属于家庭资产配置中不可缺少的部分,而公募基金为中产家庭提供了非常好的享受中国经济在全球持续领跑的红利,但是公募基金的挑选与择时非常考验专业性与人性,未来“精品私行与专业资管”定位的综合型资产配置服务平台的价值将会凸现。



个人投资者在A股市场做一个独立的基金投资者并不容易,数据显示,中国仅有约6%的基金投资者购买基金前接受专业投顾指导,而美国是约50%。普通投资者不仅面临基金类型多、数量多,无所下手的局面,同时还要解决何时加仓减仓一项巨大难题,通常陷入基金赚钱,但基民不赚钱的困境。金斧子基于成熟的投研、风控、产品、投后、基金理财师、保险理财师、科技服务体系,打造家庭理财服务云平台(Family Financial Cloud),从家庭规划与目标出发,基于客户能承受的风险为其提供资产配置、基金选择、动态调整来增厚收益,同时通过理财师的投后陪伴引导长期持有来提升胜率,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。


热门评论

永远
2天前
金斧子精品私行

189****2676
2020-11-13 14:33
祝金斧子发展越来越好

uu
2020-10-29 11:40
精品私行、专业资管
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